Sebastián es aceptado en una compañía de danza donde conoce a Arsenio, un atractivo bailarín, con quien comienza un romance. La llegada de Mikael, el nuevo coreógrafo, lo complica todo. Cuando Sebastián es nombrado “primer bailarín”, Arsenio, consumido por su vileza, junto con el resto de la compañía trama un sádico plan para consumar una tragedia de proporciones épicas.